1927-й. Транссиб. По рельсам, уходящим вдаль, мчится состав. В его стальном чреве — не грузы, не почта. Там лежит папка. Бумаги в ней решат, какой путь выберут две огромные страны: Советский Союз и Китай. Об этом знают немногие. Но те, кто в курсе, уже здесь. Они сидят в вагонах, притворяясь обычными людьми. Среди них — чужие шпионы и наёмники с холодными глазами. Они готовы на убийство, лишь бы завладеть содержимым того сейфа.
Двое мужчин тоже в поезде. Один — молодой, в потёртой гимнастёрке, красноармеец. Другой — постарше, с внимательным, усталым взглядом; в прошлом он служил царю, а теперь… теперь просто выживает. У них нет причин доверять друг другу. Но когда в купе пахнет порохом, а тени в коридоре становятся опасными, выбор невелик. Чтобы выжить и выполнить задание, им придётся забыть старые счёты. Враг у них общий. И он где-то рядом, за тонкой перегородкой, прислушиваясь к стуку колёс.